Les fonds d’investissement du marché privé ont presque doublé en taille au cours de la dernière décennie, atteignant 12 2023 milliards de dollars d'actifs en XNUMX.

En conséquence, il existe une demande accrue d'administrateurs de fonds, c'est-à-dire d'organisations tierces qui exécutent les processus critiques d'un fonds, tels que la comptabilité, les rapports et les événements financiers.

Sur le marché privé, il n’existe pas de méthode unique de gestion des fonds d’investissement, qui peut varier considérablement en fonction de la taille de l’entreprise, de sa stratégie et des classes d’actifs. « C’est une partie sur mesure de l’activité », a déclaré Aisling Hayes, responsable de la comptabilité des fonds chez Alchélyste« Chaque client a des exigences uniques et, historiquement, cela a été très difficile à automatiser. »

Fondée à Dublin début 2023, la combinaison unique de technologie et de talent d'Alchelyst a pour mission de perturber l'espace d'administration des marchés privés. Depuis l'adoption Mendix en juillet 2023, Alchelyst a accéléré le lancement de ses solutions d'administration de fonds numériques qui, à leur tour, augmentent l'efficacité pour leurs clients.

Une base Low-Code pour la croissance

Le secteur de l’investissement a tendance à traverser des phases cycliques, explique Charles Gillanders, directeur de l’information d’Alchelyst.

« Le marché est en train de se consolider depuis plusieurs années. Les plus gros acteurs absorbent d'autres entreprises et privilégient le service en fonction des revenus et de la rentabilité. Ceux qui n'atteignent pas leurs seuils reçoivent souvent un service de qualité inférieure », a-t-il déclaré.

Ces fonds mal desservis peuvent être à la traîne par rapport à leurs concurrents beaucoup plus importants en termes d'efficacité, comme c'est souvent le cas :

• Dépendant du travail manuel pour exécuter les processus quotidiens.
• Gestion des paysages de sources de données disparates avec peu ou pas de transparence.
• Manque de ressources développer des solutions pour répondre à leurs besoins commerciaux uniques.

« La consolidation entre les fournisseurs de services a provoqué une ruée vers l’intégration à grande échelle au lieu de projets innovants”, a expliqué Gillanders. Pendant ce temps, Alchelyst s'est consacré au développement d'une solution technologique de niveau entreprise pour combler cette lacune.

Les fondateurs d'Alchelyst avaient une vision claire de leurs principaux partenaires technologiques tiers et recherchaient les technologies les plus efficaces du marché pour développer leurs solutions propriétaires.

L'équipe d'Alchelyst a rapidement conclu que une plateforme low-code ou no-code pourrait répondre à leurs besoins et a commencé une évaluation des principaux acteurs du marché. Beaucoup ont rempli les cases en termes d'exigences techniques, mais Mendix se distingue par sa disponibilité de partenaires de mise en œuvre experts et Expertise du secteur des services financiers.

« Un aspect qui a défini Mendix Au début de notre évaluation, nous avons noté la capacité de leur partenaire de livraison à comprendre nos objectifs et à fournir une démonstration claire de la manière dont nous pourrions les atteindre en utilisant Mendix», At-il dit.

L'équipe sélectionnée Mendix comme base de leur nouvelle plateforme – Aurum. L'approche d'Alchelyst consistait à créer un écosystème de modules low-code qui peuvent être composé et configuré aux exigences de chaque client.

« Nous reconnaissons que chaque client et ses exigences sont uniques, et  Mendix « Cela nous donne la flexibilité d'offrir des solutions sur mesure à nos clients », a déclaré Gillanders.

Accélération des délais de mise sur le marché

À la mi-2023, Alchelyst a commencé le développement de son premier module axé sur l'automatisation des événements de la capitale, aux côtés d'experts Mendix partenaire, AuraQ.

Tirer parti d'un partenaire était un choix stratégique pour Alchelyst, car il permettrait de :

• Aidez-les à accélérer la livraison de leur première fonctionnalité phare.
• Offrir à leurs développeurs la possibilité de co-développer aux côtés Mendix des experts pour mieux comprendre les capacités de la plateforme.

Avant d'utiliser MendixL'équipe de développement d'Alchelyst avait une expérience minimale du low-code. Alors qu'AuraQ a réalisé la majeure partie du développement du projet Capital Events, les développeurs d'Alchelyst ont pu suivre, apprendre et maîtriser la plateforme tout au long du cycle de développement.

« Nous voulions une expérience pratique avec Mendix « pour garantir que notre équipe de développement puisse rapidement comprendre la technologie », a expliqué Gillanders.

« Capital Events a été le premier module de notre technologie orientée client. Son déploiement réussi nous a donné confiance et une compréhension claire de ses capacités. Aurum offre une expérience numérique et transparente à chaque étape du processus et sera continuellement développé pour répondre aux besoins évolutifs de nos clients. »

L'analyste commercial d'Alchelyst a efficacement traduit les exigences à l'équipe de développement. La nature abstraite du low-code leur a permis de prendre en charge un rôle plus actif dans le cycle de vie du développement logiciel, ce qui serait impossible avec un code élevé.

« Même au-delà des ajustements de conception, notre analyste commercial peut tester lui-même un nouvel élément de l'expérience utilisateur, valider les besoins de l'équipe d'exploitation, puis les développeurs peuvent itérer à partir de là », a déclaré Gillanders.

Alchelyst continuera à faire évoluer son offre pour dépasser les attentes du marché. Gillanders estime qu'ils atteignent une vitesse de développement au moins 4 fois plus rapide avec Mendix qu'avec le codage traditionnel.

« Compte tenu de la complexité des demandes des clients, un délai de 12 à 16 semaines pour fournir de nouvelles fonctionnalités ne serait pas rare avec les méthodes traditionnelles. Mendix « Cela a considérablement réduit ce délai et augmenté notre capacité à répondre aux besoins des clients », a déclaré Hayes.

Des événements financiers efficaces et transparents

Aisling Hayes et son équipe sont responsables des services d'administration de fonds pour les clients d'Alchelyst. Grâce à leur vaste expérience, ils comprennent les défis auxquels le secteur est souvent confronté.

Ils ont déjà résolu un nombre important de problèmes clients grâce à leur travail sur Aurum à ce jour et fournir systématiquement des commentaires au département informatique pour façonner la future feuille de route du produit. Jusqu'à présent, les retours des clients sur Aurum ont été très positifs.

« Les administrateurs de fonds peuvent être réticents à offrir une transparence totale à leurs clients, car il y a souvent beaucoup de travail manuel en cours derrière ce que le client voit sur un écran », a-t-elle déclaré.

Avec son module Capital Events, Alchelyst a apporté rapidité, transparence et automatisation à ce processus historiquement lent et manuel.

En règle générale, un appel de fonds (la collecte de fonds pour une opportunité d’investissement spécifique) est exécuté manuellement par courrier électronique, par feuilles de calcul et par PDF, qui changent de mains plusieurs fois entre le gestionnaire et l'administrateur du fonds.

« Cela repose sur une collaboration très étroite entre notre équipe et le client, mais c'est aussi extrêmement sensible au temps », a déclaré Hayes.

« Un échec dans le processus d'appel de fonds affecte non seulement la capacité d'investissement du fonds, mais aussi sa réputation. Des prestataires de services médiocres peuvent considérablement ternir la réputation d'un fonds ou d'un commandité. »

Le module Capital Events d'Aurum atténue ce risque en offrant :

• Un outil de suivi de statut Cela montre à la fois à Alchelyst et à ses clients avec qui l'action se déroule et pendant combien de temps.
• Workflow avec un contrôle de version intégré pour garantir que les équipes travaillent toujours sur les chiffres et informations les plus récents.
• Un flux de travail intégré et prédéterminé pour éviter toute incertitude ou confusion sur la personne qui doit prendre les prochaines mesures, permettant une réaffectation facile en fonction de la disponibilité des membres de l'équipe.

« Il arrive parfois qu’une tâche soit oubliée si un membre de l’équipe est absent du bureau en plein milieu du cycle. Aurum offre un suivi complet du flux de travail et une transparence à l’équipe, garantissant que les livrables et les responsabilités du client sont toujours visibles », a déclaré Hayes.

La centralisation des événements d'appel permet également aux utilisateurs de hiérarchiser et de réaffecter les ressources aux tâches les plus urgentes lorsque cela est nécessaire - un avantage à la fois pour le gestionnaire de fonds et pour les équipes de service internes d'Alchelyst.

Grâce à ces données, les deux parties peuvent également voir combien de temps certaines tâches ont pris pour être exécutées, où elles ont été bloquées et le pourcentage de tâches terminées à temps pour anticiper les goulots d'étranglement potentiels et s'assurer qu'elles respectent leurs SLA au fil du temps.

« Traditionnellement, il fallait deux ou trois jours pour organiser un événement capital, alors que grâce à Aurum, nous pouvons le faire en un jour ou deux », a-t-elle ajouté.

Cette efficacité ouvre de nouvelles opportunités pour les clients d'Alchelyst. Au lieu de refuser des investissements potentiels par crainte de rater la fenêtre d'appel de capitaux et de décevoir les investisseurs, les clients peuvent saisir en toute confiance ces opportunités clés en main.

« Nos clients peuvent saisir des opportunités qui autrement auraient pu être écartées simplement parce que cela n'aurait pas fonctionné sur le plan logistique, il y a donc également un énorme potentiel de hausse », a déclaré Hayes.

Conçu pour la vitesse et la flexibilité

Mendix a permis à Alchelyst de combler le fossé entre l'entreprise et l'informatique et d'apporter des solutions telles que Capital Events et plus encore à ses clients en un temps record.

Utilisation du low-code En tant que base d'Aurum, Alchelyst peut rapidement démontrer de nouvelles fonctionnalités, à la fois pour gagner de nouveaux clients et les fidéliser. Dans la plupart des cas, Alchelyst peut rencontrer un client ou un prospect et réaliser une démonstration fonctionnelle d'une nouvelle fonctionnalité en quelques jours seulement.

« Le fait de pouvoir leur montrer, non seulement par le biais de diapositives, mais aussi en leur montrant quelque chose qu'ils peuvent voir et toucher après seulement quelques jours, est vraiment puissant. Cela montre que nous avons entendu ce client et lui donne confiance dans notre capacité à agir très rapidement », a déclaré Gillanders.